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Nanoha é uma ruivinha bem gostosa de 20 anos que trabalha com sua amiga Fate, de 18. Elas se dão muito bem dentro do trabalho e acabaram virando muito íntimas, fazendo com que essa gatinha se apaixonasse completamente por essa loirinha linda com carinha de inocente. Um dia aproveitando que a galera saiu, ela chama a outra até a sala da chefe das duas, onde vão poder ficar a vontade para conversar, mas o que a peituda safada quer mesmo é provar o corpinho gostoso da sua colega.
Ela acaba enchendo o saco e insiste em foder com a outra gatinha ali mesmo, mas a loirinha sabe que isso pode dar treta e tenta convencer a outra de que não vai rolar, só que ela não aguenta e acaba liberando a bucetinha para a amiga futanari, que é bem dotada e dá a maior canseira nessa safadinha, ainda aproveitando para realizar seus fetiches e fazer um cosplay básico com ela.
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